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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同(tong)时还(hai)因为渗(shen)透率较低(di)从而具有较大空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是(shi)说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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