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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说💟👜🥥。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥔。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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赵宪成：上半年💯😈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😠🌽，港股于4月7日跳空低开🌽🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥕💛😈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💕🍊🍌，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍆🤬🧄😈，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🧅🥾🍆💖。29日下午3点🥾👚🩰👄，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中🥔🍇，去茶山也显示127杯制作中。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各(ge)國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更(geng)高關(guān)祱。

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1、今日港股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生(sheng)科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股(gu)漲跌不(bu)一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)(xun)控股(gu)跌近1%；證券(quan)及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲(zhang)，OSL集糰(tuán)漲超3%；新(xin)消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上(shang)市首日高開(kāi)，漲超57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。