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金融板(ban)块同样(yang)展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利(li)率环境改善的预期提振了银行和(he)保(bao)险类股票(piao)的表现。

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7月增量资金或有望温和净流入🥭，融资资金有望延续净流入🍓👘🥿🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌👝🍉，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👙🥒🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端💓🥒🥒🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏💛🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👅🎒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍊👛💖🍄，结构上融资资金有望延续净流入🩳🍇。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则(ze)出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往(wang)是盈(ying)利加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也(ye)加速改(gai)善。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、截至评估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益(yi)账面(mian)价值为(wei)1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增(zeng)值额为(wei)4.63亿(yi)元，增值率达311.6%。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥑💋🧡🍈🥬。