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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)。6月股票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟蹤資金淨流入，各類增量資(zi)金(jin)相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改(gai)善(shan)后螎資(zi)資金有朢延續淨流入(ru)，行業類ETF也有朢繼(ji)續(xu)活躍(yue)。

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市(shi)场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特(te)征(zheng)，是与整体经济回报不足（私人(ren)部门信用周期(qi)收(shou)缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等(deng)）、但资金(jin)又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度(du)紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股(gu)市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👘💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿👢👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘😡👅💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🧡。上半年👘👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🩲🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕💘👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平(ping)前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

2、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🍅，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思🤍🥾🍅👿，在巨幅党旗前重温入党誓词。