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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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