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6月(yue)土地成交溢(yi)价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环(huan)比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日均值为(wei)27.20万平方米(mi)，月环比(bi)上(shang)行(xing)6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面(mian)积累计(ji)同(tong)比降幅(fu)收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比(bi)降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大；房(fang)地(di)产开发投资完成额累计(ji)同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、需求方面：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来(lai)自积压订单，高运(yun)价(jia)抑制下(xia)新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清(qing)关而明显(xian)增(zeng)加，但此轮集中出货(huo)需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包括汽车及(ji)零(ling)部件、耐(nai)用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行(xing)业仍处(chu)于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出(chu)口(kou)高增长，但受(shou)去(qu)年5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已(yi)采(cai)取缩减输美订单(dan)或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出(chu)口(kou)前景(jing)难言乐观。

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1、综(zong)合以上(shang)，行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、展望7月💗🥾，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍎🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🧄🍓，目前利率仍处于较低水平😈💗🩱🍊，资产荒趋势依然存在🍌🥑🍒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。