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尽管市场注意力正回到经济和基(ji)本(ben)面因素(su)上，但石油(you)市场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原(yuan)油波动的(de)溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓(zhuo)紅(hóng)英給(gěi)予警(jing)告，竝分彆(biè)(bie)處以(yi)40萬元罸欵。

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2、需求方面：预计(ji)下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化(hua)债的特殊新增(zeng)专项债(zhai)。但需要(yao)注意(yi)的是，偿(chang)债、清(qing)欠(qian)和土储等项目或挤(ji)压实际用于项(xiang)目(mu)建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调(diao)控(kong)政策的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐(zhu)渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复(fu)，下游实际(ji)消耗(hao)能力提升。6-7月(yue)华南以及(ji)长三角地(di)区受梅雨季(ji)节影响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整(zheng)体需求有一定支撑。8-10月南(nan)北方赶工需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速(su)项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性(xing)收紧。‌

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本次舰艇开放活动🩳，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👿💘👛，其中：山东舰2000张，湛江舰🩲🥕🍋、运城舰8000张。6月30日起每日10时🥾🥥、15时、20时开始预约，约满即止🍌💖💖。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%👢👙🤍👝，收于3892，收盘基差-0.76%🤍🧡🥝；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥬🧡💗，收盘基差-0.86%👛🥥👡🥒；IC当月合约上涨4.24%👝💓💘，收于5827🍉，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性👚👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🥦，在科技👗🥬🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽，但是预计在积极财政政策的支持下💖👡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💘🍎，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II🎒🍌💕。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看👅💛，7月科技风格占优的可能性较大。