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短期内🥻🍍，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🌽。但长期来看，偏度几乎没有变化🍑🧡🍉，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥿👞🥬🍎。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥝，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🩳👚😡，因此一旦市场突破上行👝👢，场外的资金力量将会显得尤为庞大🩲。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿💝、100亿至200亿💓、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🥒、50次🥔、30次和30次。

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不过，也有投资人士认为👝🥕💔🍉，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💓🍅🧄👙，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍆，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥕🧄，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩱。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理😡👚。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👛，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🩱🍑🥑🎒。

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1、展望7月🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🤬，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥭💓🩲🥭。从资金面看🥝🍎👘🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍊，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。