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2025-08-16 12:51:35 作者:叶世旭

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时💘,同比增幅收窄至4.43%🥝,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🍑,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增幅收窄至2.11%,三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥑🧅🍆💛;第三产业用电量1550亿千瓦时🩰😻,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥔💗🥑💝🧄。

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战略上🌽🧡,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦👠🍍🥻、政策基调积极🍏、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍇🥔👠,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间🍌👘👛。2014年7月突破后的牛市🍓🩰💘,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅🥬🍅,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🧄,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠🍎👅🍆,二季度开始盈利快速上行🥕💞💕。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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