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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💛🩰👚👗😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥑，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🍓，资金需求规模低位稳定🥾🍇🤬💗🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力😈💋，上半年港股市场表现强势🍎👛🥔🥕。市场呈现显著的结构性特征💓😈，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👅👢🎒🍊。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👛，市场快速修复👞，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍋🥦🍇，国内关注财政政策发力节点👗🩳🍆、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。