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唐晨：港股的生态(tai)发(fa)生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资(zi)产(chan)的(de)重(zhong)估过程(cheng)，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增(zeng)量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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截面波动率来看👙，最近一周沪深300🥑💔🤍🥿👢、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🧡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥦👝🍊。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🤬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👘💟🥭，重卡受益于国四淘汰👛👞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💔。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👜🥻，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😻🍇👡👜，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💖💖🥭💘。

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1、后续如何演绎😻🤬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓🍅🍋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓🩲💕💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄👝🧅💔，有望使市场震荡中枢整体上移👜🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠🥿🍈👛🍊，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😡💟🍋🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以(yi)2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚(shang)科技(ji)，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)(chuang)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的(de)價格轉讓；2023年(nian)9月，玄(xuan)國棟將持有的福可喜瑪11%股權(quan)以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持(chi)有(you)的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元(yuan)的(de)價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉(zhuan)讓(rang)完成后，緻尚科技持有福可喜瑪(ma)53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福(fu)可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。