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伊朗司(si)法总监埃(ai)杰伊当天也表(biao)示，国际原子能(neng)机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停(ting)伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉(diao)头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行(xing)股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银(yin)行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连(lian)阳。

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今年以来，政策层面频(pin)频发力支持科技企业与科技金融发(fa)展。5月7日(ri)，中国人民银行(xing)、中国证监会联合(he)发(fa)布关于支持发行科技创新债(zhai)券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小、投(tou)长期、投硬(ying)科技(ji)，允许金融机构、科(ke)技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途(tu)。

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1、1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力(li)充足，但不排除(chu)后(hou)期航司增加(jia)空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊(he)17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)(yu)計(jì)交(jiao)付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其(qi)中下半年的交付量分彆爲63咊(he)15萬TEU，今明兩(liǎng)年(nian)的舩(chuan)舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)舩舶爲主，而17000TEU+的交付量(liang)相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而(er)言(yan)供應壓(yā)力(li)有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付(fu)量會(huì)齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)增加(jia)，屆(jiè)時(shí)歐線的運力(li)充足預期會(hui)大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今年1-5月(yue)的纍(léi)計拆解(jie)量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于22年以(yi)來的水平，其中主(zhu)要部署(shu)在(zai)歐線的17000+TEU舩舶由于舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)拆(chai)解風(fēng)險(xiǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。