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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型(xing)相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公(gong)司将其发布时间(jian)推(tui)迟至今年(nian)秋(qiu)季晚些(xie)时候。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍉😠，优质的科技资产🍅💝、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍉🍎🍓😠👄、智能驾驶等细分领域是投资主线🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👗🍌，相关整车厂💓🧡🌽🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥔🍑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥻🥑，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🧅💘🍉😈。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💌🍇，差距不大。市场6月中上旬👙🥻🍍，由于伊以冲突的影响🎒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🩱🥻🥦👿💘。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💓🧡，价格同比较高增长或有改善🥻，相关盈利有望实现较高增长🥔🍌。其中，硫酸铵价格创近一年新高💖🍋👚🥕，磷酸一铵价格高位震荡🍍🤬🥻，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😻😠。

2、近期💓🩳，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💖，广信科技在北交所上市💌🍏，上市首日较发行价大涨500%🍄，次日继续上涨接近20%。