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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指數(shù)下行(xing)，外資(zi)交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)元上陞至1494億元。

2、据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构(gou)建中小企业服(fu)务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量(liang)和客户储备等方面形(xing)成先(xian)发优势和领先优势。北交所的(de)设立开市以及后续系(xi)列的监管改革措施，为(wei)开源证券推(tui)动“业务条线协同、前中后台联(lian)动”发展，提供了战略(lve)支(zhi)点和重要抓手。具体来看，开源(yuan)证券深(shen)化投行、投资、研究协同，打通北交所和新三板市(shi)场综合金融服务的产业链。