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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃(wo)尔德(de)伦(lun)访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息(xi)很明确：高盛(sheng)通过(guo)其(qi)投资银行业(ye)务和资产(chan)管理(li)业务，在希腊进行了大规模投资。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书(shu)显示，维康药业主要涉及(ji)的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性(xing)资金占用。案涉期间，维(wei)康药业时任董事长、实际控制(zhi)人(ren)刘忠良组织、指使维康药业以(yi)支付工程设备款名义转出部分资(zi)金，经(jing)工程设备商后，资金最终转至刘忠良(liang)控制的个(ge)人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用(yong)。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占(zhan)用资金本金(jin)及利息(xi)已全部归还。上述关联方非(fei)经营性资金占用(yong)，维(wei)康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年(nian)年报以及2023年半年报(bao)中披露。

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1、大公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持相对稳定；化(hua)学(xue)纤维行业(ye)内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年(nian)整体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体化工行业(ye)供需格局有(you)望进一步改善。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。