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截面波动率来看🥔🍇，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤍👠，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🩳。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走(zou)強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)(dong)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初(chu)宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)(lai)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增(zeng)長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于(yu)二季度(du)整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行(xing)走勢(shi)。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而(er)言，最(zui)大的担忧(you)在于业绩缺(que)乏支撑。因此(ci)，在即将到来(lai)的业绩预告披露窗口期，相关板(ban)块可能会面临一定压力(li)。但随着上市公司整体业绩预(yu)告和业绩(ji)披露阶(jie)段结(jie)束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产(chan)业趋势(shi)板块的压力将有所减(jian)轻，有利(li)于相关股票的表(biao)现。

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操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车(che)、风(feng)电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源(yuan)之一。

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1、此外，随着行业反(fan)内卷(juan)整治(zhi)的进一步深入(ru)，化工行业(ye)部分领域的产能重复建(jian)设、无(wu)序过度竞争现象有望缓解(jie)。叠加环保(bao)、安(an)监、减排等方(fang)面(mian)的监(jian)管(guan)要求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新(xin)的约束，推动(dong)行业格(ge)局的优化与高质量发展。

2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍅👿。除了汇总全球头部基金13F外🍊🥭👝，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥿💘🎒🩱。整体看，截至5月底👿🥿🍎👄，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍊💟👿🍍，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。