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去年7月，女子曾某在(zai)网上实名举报自己的前(qian)公公婆婆：全屋名贵红木(mu)家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾(ceng)某再次发(fa)声，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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于(yu)本公告日期，現(xiàn)有股份按每手1000股現有股份的(de)買(mǎi)賣(mài)(mai)單(dān)位于聯(lián)交所買賣。董事會(huì)(hui)建議(yì)(yi)，于股份(fen)郃(hé)竝(bìng)生傚(xiào)后(hou)，將(jiāng)于聯交所買賣的股份每手買賣單位由1000股(gu)現有股份更改(gai)爲(wèi)4000股郃(he)竝(bing)股份。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥾🥿，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👄🌽，需要密切关注美国对等关税动态🍍🍋🥕。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💗💗，国内政策面以稳为主🍒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🧄，结合铜矿企业的产量指引👜🥭，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💟👙👙👅。

2、经中央军委(wei)批准，中国人民***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告如下。