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1、🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🥬，善用赔率思维🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅😡，分别以25/3/20🧅😈🥻💞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬👛。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒💟🍆，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体😻👄💔😡🍓、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄🍓🍏🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍄🌽🧡🥕，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧅💘😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属🍑🍄。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)(ye)晚，熱(re)浪消退，這(zhè)(zhe)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩(mo)肩(jian)接(jie)踵。