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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億(yi)元。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子(zi)能机(ji)构的合作(zuo)。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政(zheng)策(ce)方(fang)面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内(nei)卷(juan)等政策持(chi)续发布。

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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智能消費設(she)備製造行業利(li)潤衕(tong)比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電(dian)器(qi)具製造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅擴大。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🥒👠，该货量反弹主要来自积压订单👠🥥，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🩳💟🥻，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👗🎒😈🍍，包括汽车及零部件🥿👙、耐用消费品、纺织服装👙、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👠🌽🥝🥬💖，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💛，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍌👜👙，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🌽🌽🧅，家电出口前景难言乐观🍒🥥。

2、大(da)势上，随着宏观经(jing)济(ji)和政策托底，同时新动能持(chi)续显现、更多新的产业趋势逐渐(jian)形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不(bu)断，今年(nian)或是(shi)风险(xian)偏好系统(tong)性抬升的一年，需(xu)战略性保持多头思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带来的短期战(zhan)术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。