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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领先(xian)，且(qie)具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火(huo)山引擎(qing)推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价😈，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程🍏🍌，尽管分化仍存💘🍉，但信号已较去年更为积极。

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在经济从高速(su)增(zeng)长(zhang)转向高质量发展、构(gou)建新发展格(ge)局的新时期(qi)，叠加全球产业(ye)链重构、国内政策稳中求进、科技革命深(shen)化等多重背景，银行理(li)财(cai)子公司(si)的市场投资策略已从传统周期驱动转向(xiang)产业趋势+政策红利的驱动框架。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠🍅🍈，善用赔率思维🍇👠💞👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩰👙🥔、风电💯👜🤬💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍉🩳、电池（固态电池主题）、电网设备🥻👚🥦、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋，资金脉冲加速💞👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄🩲🤬，结合估值👠🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬🥿，行业层面优选光模块/PCB💌💓💯🧄、国产算力链💘👡🥿，以及近期明显涨价的存储👘🍑🩳🍈、小金属🍇🍑🥒。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)(yi)美元，竝(bìng)聘(pin)用了(le)該(gāi)公司的首(shou)蓆(xí)執行官兼(jian)聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王(wang)。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收(shou)購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🍅💝🍏，下同），机构调研活动累计271场🍇。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥒💛💯，北证上市公司累计被调研12次。