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今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按照我们(men)中期策略的(de)观(guan)点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称(cheng)之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占优。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔👿🩳、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍍🍑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥😡、风电🥑🥔、储能、氢能🩰🍍💘💔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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鲍威尔上(shang)周二刚(gang)刚在出席国会(hui)听证(zheng)会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储(chu)鸽派官员呼吁下月就开始降(jiang)息；而英国央(yang)行虽然本月早些时候也维持着(zhe)借(jie)贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示(shi)该央行内部正陷入意见割裂之中。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中(zhong)枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显(xian)低估，有望被南(nan)下资金(jin)逐步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技：公司(si)已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行H股(gu)股票竝(bìng)(bing)在(zai)香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、1-5月规模以上工业(ye)企业利润同比转负(fu)，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业(ye)实现利(li)润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营(ying)业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分(fen)点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。