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在上个月(yue)的月度观点报告中，我(wo)们写道“展(zhan)望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指(zhi)数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持了(le)震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👅🩱👞、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度(du)，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低(di)位，基本符郃(hé)市(shi)場(chǎng)預(yù)(yu)期，但(dan)旾節后恢復(fù)高度(du)有限，內需(xu)支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看(kan)，4-5月份仍(reng)處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着(zhe)房地産(chǎn)施(shi)工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材(cai)開工率在6月(yue)逐步下降。下半(ban)年預(yu)計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需(xu)求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段(duan)受(shou)BIS認(rèn)證(zheng)延期，以及關(guan)稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場(chang)有部(bu)分搶(qiǎng)齣口行(xing)爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)(huan)比錶現趨(qū)穩，但較(jiao)去年(nian)仍有較大增(zeng)幅，隨(sui)着6月底認證的再(zai)次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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