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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭🍋🍉，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💕🥒，集成电路出口4🩳🩲👗🧅、5月分别增长20.2%🥝🧡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥕👅，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💛💖🥿、光学光电子💛🍓🍍👚、运营商👚👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊💛🍇🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳🥥💔。6月股票市场可跟踪资金净流入👅💓🍊，各类增量资金相对均衡🧄👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍🥕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿🍌🍄，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭👙😡🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎👜💌💛👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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