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从需求看😈😻🍍🍒，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🩱👜，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨💯💔🥕🧄，同比下降3.73%🥭；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%💗👢。从国内需求看💗🍇，房地产仍处于下行周期👜🍆，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🩱、风电需求持续增长🍄💗👡，汽车👗💞💛、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👗👗，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🥑👚🍊🤬，下半年出口面临回落压力🍎🍆😠。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消(xiao)费类需求受(shou)国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持(chi)续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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1、2025年6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主(zhu)力(li)合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超(chao)3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹(wen)涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料(liao)油(you)、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向