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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度(du)以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生(sheng)産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🥾，主要受内外需求不足👢💌🧡、价格拖累等因素影响🤍👅🩰。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻😻💛，TMT逆势改善🤬，资源品、必需消费、中游设备保持正增💗🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大👝。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓👝💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑😈🤍👗🩲，中报盈利或有改善，如汽车🧅、光伏🥕、自动化设备等🧅👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋🥿👛🥾、家具💝🥦、饰品🥿🤬💔👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛、燃气🍄🧄🩳、电力👝🥭🥑🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍓🥕😡、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👗🧅👄👄，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🧡，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💕，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍓👛，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👝。

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国家能源局6月29日消息显示👢🧡🍌，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💝🥻、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🍄。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在(zai)AR领域，公司专注于(yu)底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分(fen)AR眼镜整机厂(chang)商建立了合作关系，已有(you)几(ji)何光波导(dao)片等(deng)少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波(bo)导片初步完成产品(pin)开发(fa)并持续迭(die)代，部(bu)分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥑👢🩱😈🍈。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👡🍆🍎👝，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍄🧄💟。”