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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下😈，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍑👡，远超股票市场指数🍈，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬👙🥕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥝，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🍅🥦，事后来看并不是盈利的牛市👢🥦😠。但在指数刚突破的2014年7月👜💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度😠😡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😻🥑。2020年7月突破后形成的牛市🥒🍈👅👞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬🥦🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其(qi)中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红(hong)榜前十，为中银丰和定开债(zhai)发起式、华(hua)夏鼎丰债券(quan)、中银睿享定开(kai)债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分(fen)红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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1、从中长期角度👗😈🍉💯，我们建议以周期为轴，供需为锚🤍👠。关注新科技周期下🥻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👗👠、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👿🍋🤍💓、国产集成电路产业链）🥔💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🥿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、付倍佳：上半年👘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👗。当前🍄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💞。