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3、庫(kù)存：交易所庫(ku)存方麵(miàn)(mian)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)(wan)噸(dūn)至(zhi)3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫(ku)9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬(wan)噸至33.7萬(wan)噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸(dun)至46.3萬噸；鋁棒纍(lei)庫3.95萬噸至14.25萬噸。

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2🍍、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量😻🍅。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥕，同比下滑34.9%🩱。其中DMC产量102.4万吨👠🍌🍎，同比增长27.4%🎒，测算工业硅用量约53.2万吨🥻💋；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥾👛👚👗，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨👠🩱🧄，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍒💌，其中耗硅测算量约35.4万吨🧄。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥦💟，同比下滑8.55%🍒🥕。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国(guo)资产最常(chang)用(yong)的MSCI China指(zhi)数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其(qi)他市场及欧(ou)美市场。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速(su)发展的浪(lang)潮中，并购重组作为产(chan)业沿链补(bu)链的关键，直(zhi)接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场(chang)不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构(gou)性重组升级(ji)的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓励与资本市(shi)场改革共振的支撑下，并购市场有望进一(yi)步释(shi)放产业(ye)整合(he)与价值重(zhong)塑空间。

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1、在上个月(yue)的月度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在(zai)六月偏震(zhen)荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利(li)于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬(xun)，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技(ji)风格明(ming)显占优(you)，科(ke)技龙(long)指数(shu)表现(xian)较好。

2、当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。