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根据先(xian)锋集团（Vanguard）发布(bu)的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去(qu)年美国(guo)人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账(zhang)户。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🧄🍅🍋💖，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🍆🍋🧡🍈🥕，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍆🥾👛，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥕。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🥥😠👜👛。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🩱🍏🥥🍊。

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蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)(fa)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及更大債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻，善用赔率思维🩳🥿🍎🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌💔💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）💓、电网设备🧡🧡🍏、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会🥝👝；而另一方面，资金脉冲加速🍆👠🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💓🍍。胜率方向，结合估值👙💌🍅、拥挤度位置👚🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄🌽，以及近期明显涨价的存储🩳🥒💯、小金属🥑。

2、展望7月🍅💋🥾🍈👗，市场可能会呈现指数突破上行🥝💞🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🍊💞👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🥝💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥑🥕🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面🥿🤬🥕，目前利率仍处于较低水平🎒🍒👗，资产荒趋势依然存在💞🎒👄💯。上半年🩳💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👗，这为指数后续突破上行🩱🥥💌🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥔🥥，7月科技风格占优的可能性较大。