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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生(sheng)物(wu)等持续发布(bu)。

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目前来看💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🥭🍋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅🍅🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒👝🍌👙。A股面临的外部环境扰动降低💌👠👜🍎。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通(tong)用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元(yuan)，净流入额在30个中(zhong)信(xin)一级行业中高居第(di)4。

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2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥾，抢占市场份额🍌🩲😠👘。综上🥒🍌，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🍅🥦🍈🍈🤬，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💟🩰🍋🤍🍏、以及光器件。