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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥾，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💕🍒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🤍👅🥦🥾，创指小幅收涨0.47%。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收(shou)于(yu)3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技💓💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍊🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面🍆🩰👢🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊👘💔。上半年🥦🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👿，这为指数后续突破上行🧅🍍👄👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💓💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部💝，以“金山银水”著称🥝，总面积11.8万平方公里🍒，下辖6县1市均为边境县（市）💓，总人口66.86万人🍑🍈💋🍏。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。