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相比2014年底和2019年初🍅🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕，但如果美联储在7月意外降息🍑👙，并且中国央行同步宽松💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘🍈🧅💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍌💗🥝，YU7大热💋👢💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄🍎🥕😻，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒，有望接力创新药和新消费的行情🧅🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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據(jù)了解，用友網(wǎng)絡(luò)昰(shì)一傢(jiā)企業(yè)雲(yún)服務(wù)與(yǔ)輭(ruǎn)件提供商，專(zhuan)註于(yu)信息技(ji)術(shù)在企業(ye)與公共組織(zhi)應(yīng)用與(yu)服務(wu)領(lǐng)域。2022—2024年，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入分彆(biè)(bie)約(yuē)爲(wèi)92.62億(yì)元、97.96億(yi)元、91.53億元；對(duì)應實現歸(guī)屬淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)約爲2.19億元、-9.67億(yi)元、-20.61億元。進(jìn)入(ru)2025年一季(ji)度，公司(si)實(shi)現營業收入約爲13.78億元；對應實(shi)現歸屬淨利潤約爲-7.36億元(yuan)。

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4🥻💕💓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加🍏👿😈🤬。需求端来看🧅，内需关注“金九银十”旺季😠，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🧄🍋💞👿，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看😡🤬，PVC将延续缓慢去库的趋势👢🍄🥿🥕，基本面驱动不明显👙🍒👢，但从估值上来看🍈💝🍌，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🩳👄💘，不建议继续做空👗🍉。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动(dong)议(yi)旨在推进被(bei)美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和(he)最终表(biao)决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前(qian)送交(jiao)美(mei)国总统签署。

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1、有(you)记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关(guan)税”90天暂(zan)停期结束前与部分(fen)国家达(da)成贸易协议。对于未达(da)成协议的国家(jia)，可(ke)能单方面(mian)设定(ding)关税税率。请问商务部(bu)对此有何(he)评论？答：今年4月以来，美国对全球贸(mao)易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌(ling)做法，严重(zhong)冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸(mao)易秩(zhi)序。对此(ci)，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只(zhi)有(you)坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合(he)法权(quan)益。

2、6月27日，央(yang)行召开第二季度例(li)会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价(jia)持续低位(wei)运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放(fang)政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步(bu)提振。