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尽管中美经济周期处在不同的位置🍆💘，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步💗💗。我们预计三季度前半段👢🍄，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主👙；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

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具体到今年而言🤍🍑🍍，受需求不足及价格拖累的影响🍇，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍊，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💔。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯(lian)儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市(shi)場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期(qi)變(biàn)(bian)化不大。

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