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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成突破。国际(ji)层面(mian)，根据白(bai)宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达(da)成贸易协(xie)议(yi)，短期(qi)转口压(ya)力(li)上升。国内(nei)层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国(guo)补(bu)延续，财政与(yu)货币政策(ce)保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战(zhan)胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破(po)和主升(sheng)。

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3、成本方面：上半年(nian)原(yuan)油市场高(gao)波动性的两大驱动因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持(chi)续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳(wen)定。然而(er)，受夏季中东(dong)地区内(nei)部需求(qiu)增长及库存(cun)调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩(kuo)大，下半年供应增(zeng)量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空(kong)与陆路出(chu)行高(gao)峰将提振交通燃料需求(qiu)。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度(du)的供需平(ping)衡预测分别为供应过(guo)剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库(ku)压力(li)将贯穿下半年，尤(you)以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近(jin)，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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与美元有着相似命运的还有美债💘。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升👢👚🍍🥦。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为💋🍋，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧💓。

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1、而在国内(nei)方面，过去(qu)几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加速(su)下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速(su)的负值进一步扩大，需要警(jing)惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊(yi)朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。