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2025-08-16 17:34:29 作者:钱中原

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2、从全球的供应情况来看,上半年OPEC+开始逆转减产战略,开始超预期增产🥬。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%,两伊地区为88%👙🍈👘、87%,阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🤬,OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👘。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💟💖🥕🥒,此轮如果继续增产41万桶/日👡,如果延续该增产策略🥾,至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复,OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题,如果在年内再启动200万桶/日的增产计划,会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💔🥦,转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度,数量为1352万桶/日,5月曾预估美原油产量在四季度达峰👜🍌💌,数量为1363万桶/日🩳🧄💔。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👠,相较于2024年的27万桶/日下降💝🍑💘🥭🧄,2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💕🍉🍌。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👛🥭,预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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A级大胆欧美人体大胆666 ,展望7月👛,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👢💕💖。从基本面的角度来看🥻🥑👡🩱,财政指数的发力和消费的韧性🥿😡,使得二季度总需求增速进一步边际改善😈,使得即将到来的中报业绩期👅💘,在科技🍆🤬🥭🍈、消费🤬💕🥝🩳🥬👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏,但是预计在积极财政政策的支持下💕,预计下半年总需求仍将保持平稳🥭,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🩳,目前利率仍处于较低水平💓💛🍊,资产荒趋势依然存在。上半年💕😻👙🍋💞👜👠💘👛,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄👠💛,进一步积累了今年的赚钱效应💋,这为指数后续突破上行👛🍈👄💔😠👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍉,类似现象在2020年也出现过💞👘,我们称之为牛市阶段II👛。风格方面🍈🎒🥒,从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥿🍇,7月科技风格占优的可能性较大💞🤍🍒🍓💕🍅。

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