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2025-07-03 17:52:42 作者：黎时云

（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端(duan)需(xu)求中电网(wang)投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费(fei)增速维持韧性(xing)。全球主(zhu)要央行延续降息，海(hai)外(wai)经(jing)济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态(tai)关注(zhu)美国通胀变化及美联储动态。我们(men)预计(ji) 2025 年中国和全(quan)球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775👗💯，460股，约占公司目前总股本的0.09%🍍🍉🩲，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股👢🥭🍎，成交金额为49💖🩱🥾🥾，617，333.40元（不含交易费用）。

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