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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要(yao)邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美(mei)債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💋🎒👚，宠物、医美😠🍇🩰、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍅🍌🧅👙；二是科技板块👜🍌，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥥💛🥑💯，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块💓🩱，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🥒🥿。

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2、本週港股(gu)通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。