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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下：

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融资资金已经连续(xu)两个月净(jing)流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改(gai)善情形下(xia)，融资资(zi)金(jin)或有望(wang)继续活跃。

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2、郭明錤认为，苹果正在筹备一(yi)款(kuan)升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今(jin)年）第三季度开始量产。除(chu)了处理器提升外，其它规格(ge)基本不变，预计到 2025 年底出(chu)货量将在 15 万至 20 万台之间(jian)。