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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判(pan)断。

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Counterpoint Research的报告显示🥻🥝🍒💞🍌，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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