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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👚；二是全球债市潜在的风险事件👅💯💟，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🤍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💛🍇🥿🍇💟，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠🧅🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠。三个月滚动来看🍑🥒🎒👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍅😡😻🥝、中游设备保持正增🍄🥕🥥💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🧡👚🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽🥒🤍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🥾🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🩳👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🥔，如汽车🥒🍅、光伏、自动化设备等🍉👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🌽👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品😻🥕🍅、农副产品😻🌽、家电、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏👅🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🍍，中报业绩有望边际改善👗。

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十年(nian)期(qi)國(guó)債(zhài)昰(shì)指(zhi)以(yi)國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)行的以十年爲(wei)期限的國(guo)債。由于其具有(you)安全性高、流(liu)動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等(deng)特點(diǎn)，十年期(qi)國債收益率常被視(shì)爲(wei)“無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)收益率”，成爲各(ge)類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石(shi)”。

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中(zhong)国基金(jin)报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行业投资机会值(zhi)得关注？

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2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016）👛🎒🥾，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡🥾🧄、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步🤍💋🥿。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份🍒，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。