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除了财(cai)政赤字外，特朗普近来还持(chi)续抨击美联储主席鲍威尔迟迟(chi)不愿(yuan)降息的(de)做法，引发了外界对(dui)其可能(neng)提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将(jiang)于(yu)2026年5月结束。

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综(zong)合以上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥝🍏，并且中国央行同步宽松🧅😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞🍄🍆👜，红利也开始滞涨🍅🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💖🍆👛🍍，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车🧄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩱，科技领域产品催化频出😈💛🧄🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍌🩰👜。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、因此💔👙🥬，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💛🥝🤬。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💗🥬。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💖🥻，也反映了市场对此的预期。