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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🧡🍄、煤炭、非银金融估值水平较低🌽👢🤬🥝💓，其中银行的估值水平处于末位🧄🍅🥭💓。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🧄🎒。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥬，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月(yue)22日以一票之差在众议院惊(jing)险过(guo)关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌(die)跌撞(zhuang)撞。而(er)且为了让法案(an)在参议院通过，议(yi)员(yuan)们又对条款进行了修改，改动的部(bu)分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

2、1、供应：低利润甚(shen)至亏损(sun)状(zhuang)态下(xia)，1-5月硅铁供应量仍同比增(zeng)加，近(jin)期维(wei)持稳定(ding)。自3月初开始，各主产区硅铁生(sheng)产利润环比持续(xu)下降，长时间处于(yu)亏损状态，截止6月末(mo)，内蒙古地区硅铁即期生产利(li)润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当(dang)前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持(chi)续大幅下降，供应减量(liang)对价格驱动逐渐减弱。