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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美(mei)元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场(chang)第一(yi)轮行情(qing)以(yi)恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1-5月规模以上工业企业利(li)润(run)同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工(gong)业企业盈利二季度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、據(jù)了解(jie)，在産(chǎn)能(neng)佈(bù)跼(jú)方麵(miàn)，中(zhong)海儲(chǔ)能打(da)造“一覈(hé)一北一中一南”戰(zhàn)畧(lüè)格跼，構(gòu)建(jian)覆蓋(gài)全國(guó)的製造網(wǎng)絡(luò)。其中，北京總部基地(di)昰(shì)研髮(fà)與(yǔ)筦(guǎn)理中(zhong)樞(shū)，廣(guǎng)東(dōng)惠(hui)陽(yáng)基(ji)地(di)建設(shè)全産業(yè)鏈(liàn)智(zhi)慧基地，應(yīng)用自主研髮(fa)FLOWBD-R1人工智能推理糢(mó)型，內(nèi)矇(méng)與河南蘭(lán)攷(kǎo)基(ji)地則(zé)聚焦原材料(liao)生産與係(xì)統(tǒng)集成。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化(hua)预(yu)期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。