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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩲👜💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧡👜🥿、33.4%👠💟🍉。此外算力租赁订单持续落地🩲🌽🥾👠，半导体周期复苏与国产替代加速💝🧄🩲，半导体👛👿🍉、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅，业绩有望改善。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推(tui)理(li)算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态(tai)电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期(qi)来看，成长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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上海市科委相关负责人表(biao)示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国(guo)际医学中心落地，将发挥区域科研基(ji)础扎实、临床资源丰富、产(chan)业(ye)资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术(shu)突破(po)-产业转化-场景落地”集聚效(xiao)应，进(jin)一步推进脑机接(jie)口未(wei)来产业培育。

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综合来看，上半(ban)年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色(se)系(xi)中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和(he)铁水产量上(shang)，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量(liang)维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山(shan)的产量将会持稳，部分新(xin)投产项目(mu)逐步释放增量，预计(ji)供需边际宽松，铁矿价(jia)格重心将有所(suo)下移(yi)，预计普氏价格指数(shu)（62%）区间为85-105美元。

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1、近年来(lai)，随着科(ke)技的(de)快速发展，各行业数字化转(zhuan)型趋(qu)势明显。在(zai)节能环保装备制造领域，数(shu)字化技术的应(ying)用可以提升产品设计的精准度与效率、优(you)化生产(chan)流程(cheng)、实(shi)现设备的智能运维等。德固特虽在传(chuan)统业务领域表现出色，但为了(le)顺应行业发展潮流，进一(yi)步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成(cheng)为必(bi)然选择。然而，数(shu)字化转型并非易事(shi)，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数(shu)字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化(hua)领域深耕的浩(hao)鲸科技。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建(jian)设(she)、产(chan)业链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全面打(da)造现代化用电营商环(huan)境的(de)意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供(gong)电(dian)高质化(hua)、用电绿色化、服(fu)务普惠化(hua)、监(jian)管协同化的用电新生态(tai)。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系(xi)统建设(she)第一批试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方向综合(he)试点，探索(suo)新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取(qu)得新突破。6月(yue)11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员会(hui)印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中(zhong)，2025至2030年(nian)为起步发展期