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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股(gu)市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意(yi)味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济(ji)相对(dui)确定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持(chi)韧性，8 月开始压(ya)力(li)或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到(dao)位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步(bu)加码。最(zui)后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量(liang)政策落地的概(gai)率较大，宽(kuan)货币(bi)和宽财政预(yu)期有望形成有力(li)支撑。

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表征国防(fang)军工(gong)板块整体走势(shi)的(de)国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

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1、仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西(xi)北(bei)、西南、中南(nan)地区水泥价(jia)格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。