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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最(zui)低水平。交易撮合者停下来重新评(ping)估(gu)估值、关税风险以及动荡的地缘(yuan)政治的影响，同时探(tan)索(suo)在这段时间结束前进行(xing)交易的方式。尽管如此(ci)，人(ren)工智能主导的行业出现的变(bian)化迹象，是(shi)今年下半年经济活动的积极指标。

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配(pei)寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高(gao)、估值(zhi)高(gao)分位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週(zhou)期品整體景氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)(xun)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消(xiao)費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有(you)進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此(ci)綜郃(hé)攷慮下，可(ke)關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🍉💯，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍆🍇💟。同样🤍🤬🩳，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍏🥭🍋🍑，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍅🧅。

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快速(su)演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及(ji)。洲际交易所欧(ou)洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前(qian)他们刚刚建立了 11 周以(yi)来(lai)最大的看涨头寸。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左(zuo)右。后续国(guo)内到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港量同比(bi) -2600 万吨(dun)左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均(jun)铁水(shui) 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四(si)季度(du)需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落(luo)地(di)，建议更多把(ba)握矿价承压下(xia)行的机会。