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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🤬👞、新兴消费行业值得关注🥑👡，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💝👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄👅🍍💝。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩱🤬💋🩲。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月23日，股東(dōng)東方佳鈺(yù)齣(chū)具的告知圅(hán)，東方佳鈺在5月23日至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗(zong)交(jiao)易方式減(jiǎn)持公司無(wú)限售流通股共計(jì)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)(zhan)公司總股本的1.20%，減持價格區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)13.92元/股至(zhi)17.66元/股。本次(ci)權(quán)益變(biàn)(bian)動(dòng)后，其持有公司股(gu)份比例下降至5.00%。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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6月国际原油价格(ge)上(shang)行，化工产品(pin)价(jia)格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募(mu)基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是在市场(chang)上(shang)行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融(rong)资融券实现多(duo)空策略(lve)和套利交易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。

2、唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性(xing)。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方(fang)向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。