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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际(ji)回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患(huan)，三季(ji)度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取(qu)得实质进(jin)展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣(xuan)言》被解(jie)读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预(yu)期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋(dan)白(bai)粕(po)方面(mian)，养(yang)殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比(bi)增加。大豆(dou)和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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风格层面🍇👿🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩱🧄，第一🥒👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥒🧡，加力实施增量政策”🥝🥕🍓，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四，市场交易和增量资金层面😠💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳🧅🥿👙，我们认为7月大盘风格相对占优🩱👗，成长价值风格或相对均衡🤬。

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周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港(gang)股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市场提供了有力(li)支撑。

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