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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量(liang)预(yu)计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂(zan)无大幅减(jian)产的预期，铁(tie)水节(jie)奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季(ji)度(du)平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于去(qu)年同期水平。四季度随(sui)着(zhe)铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设(she)下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👜，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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