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2、需求方面：炼(lian)化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工率将有所回升，叠加消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于既无原油进口(kou)配额也无焦化装置(zhi)的小型炼厂，可能难以(yi)从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求(qiu)的实质性提(ti)振或(huo)需(xu)待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃(ran)料油发电(dian)需求显著增(zeng)长(zhang)，沙(sha)特仍存(cun)在超过20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一(yi)定程度(du)上推(tui)升船燃需求，但低硫船用需(xu)求(qiu)预计受(shou)到来自绿(lv)色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下(xia)，均是乐观因素(su)占优。

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2、经调查组核实，尹(yin)某光、漆某华工作期间没有**举报(bao)和问题线索反映，也没有因违(wei)规违纪(ji)违法(fa)受到相关处分(fen)处理。未发现(xian)尹某(mou)光、漆某华有(you)利用原(yuan)有职务之便(bian)获取不正当利益(yi)的情形。