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在上个月的月度观点(dian)报(bao)告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概(gai)率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明(ming)显(xian)占优，科技龙指数(shu)表现较好(hao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基(ji)本(ben)麵持續改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)(hui)陞。

2、当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征。这个阶(jie)段按照我们上文的论述，往(wang)往(wang)是盈利(li)加速改(gai)善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。